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2018中国环保行业发展现状分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-21  作者:李玉雪  浏览次数:6150
 一、环保行业发展现状分析
 
  1、目前水治理板块、固废治理板块景气度提升, 相关市场需求有望释放
 
  根据 2018 年 5 月环保大会的要求, 提及高污染制造业治理、能源结构升级以及发展新能源汽车三大领域。目前环境督察回头看, 高耗能、高污染行业环保限产压力较大,行业龙头有望受益。 水治理领域黑臭水体、农村污水治理等需求有望深化开启。
 
  20180604-20180610 上证综指下跌 0.26%,成交额环比下跌 8.88%;深证指数上涨 0.29%,成交额环比下跌13.92%;创业板指数上涨 0.12%,成交额环比下跌 13.48%;新三板做市指数下跌 0.24%,成交额环比上涨10.42%; 环保指数下跌 1.6%,成交额环比下跌 5.57%。
 

主要指数周涨跌幅



周涨跌幅与成交额环比情况


A 股环保本周涨幅前十(0604-0610)


新三板环保做市公司本周涨幅前五(0604-0610)

二、环保行业发展空间分析预测
1、污水处理及再生利用空间分析
 
  根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,“十三五”城镇污水及再生利用市场空间约在5600亿元左右,水治理空间可观,后续释放值得期待。

十三五城镇污水处理及再生利用规划投资额
 
2、危废处置市场空间分析预测
      我国危险废物产生量持续攀升。 2016年我国危险废物产生量约5347.3万吨,同比增长34.5%, 近6年GAGR9.3%。 2011年危废产生量猛增主要由于统计口径发生变化,危废统计口径由10kg以上扩大至1kg以上。 事实上,由于统计难度大、 涉及企业众多等原因,我国危废产生量实际数据远不止于此。 根据2010年环保部、统计局和农业部联合发布的《第一次全国污染源普查公报》,2007年工业源中危险废物产生量4573.69万吨,与当时统计年鉴口径1079万吨差距较大。根据此比例, 结合统计口径调整,初步估算2016年的危废产生量1.05亿吨。从产生行业看,危废主要来源于化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿采选业、造纸和纸制品业、有色金属矿采选等行业,其中化学原料和化学制品制造业和有色金属冶炼和压延加工业的危废排放量最大,分别占了19.2%, 15.6%。
 
  处置缺口巨大,产能错配。 2016年全国危险废物经营单位核准经营规模达到6471万吨/年,与估算的危废实际产生量数据相差5000万吨/年,供需缺口较大,新建项目周期较长更加剧了供需矛盾。尽管如此,危废产能利用率却较低, 2016年全国危险废物经营单位实际经营规模仅1629万吨,产能利用率仅25.2%, 其余危废均由产废企业自行处置,这里想象的空间就比较大了。处置缺口巨大,但产能利用率却较低,充分反映了我国危废产能区域错配、结构错配,大量危废非法消化的现状。
 
  综合利用是主要处理方式, 水泥窑协同处置异军突起。 我国对危废的处理方式包括综合利用、无害化处置和贮存,主要处理方式是综合利用, 2016年全国危险废物产生量5347.3万吨,综合利用量2823.71万吨, 综合利用处置率为52.8%。危废无害化处置又可分为物化填埋、焚烧、水泥窑协同处置等方式, 水泥窑协同处置成本最低,主要体现在一是利用余热实现能耗低,二是协同处置预处理成本更低,因此兼具经济、环保双重优势,水泥窑协同处置可有效弥补危废产能不足。
 
  危废监管趋严,有利于行业景气度提升。 2018年4月份以来,生态环境部打出一系列固废防治“组合拳”: 1) 4月9日,审议并原则通过《关于聚焦长江经济带坚决遏制固体废物非法转移和倾倒专项行动方案》; 2) 5月8日,对长江经济带7起生态环境违法案件进行挂牌督办; 3) 5月9日,启动“清废行动2018”; 4) 5月11日,集中约谈7市政府,要求加强固体废物及危险废物处置能力建设; 5) 5月22日,印发《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》。此次生态环境部整治危废非法转移,加强危废监管的力度和决心空前,危废景气度有望持续提升。
 
  我国危废行业市场前景广阔,市场空间充足。 假设2017-2020年我国危废产生量年均增长率10%(近6年CAGR9.3%),处理价格按2500元/吨,那么预计2020年危废处理市场为979亿元, 2017-2020年处理空间约在3000亿元左右,若产废企业自行处置率按50%测算,有效市场空间约1500亿元。值得注意的是, 我国还有大量的危废没有纳入统计口径内,若按此前估算的1.05亿吨作为2016年的基数,预计2017-2020年处理空间约在6000亿元左右, 有效市场空间约3000亿, 广阔前景值得期待。
 
   危废市场空间测算(按官方统计数据口径)
 
 
 目前,危废领域市场集中度不高, 有多家环保上市公司已切入危废行业
 
 主要上市公司已投产(或取得资质)危废产能(万吨/年)
 
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